Küresel piyasalarda yön arayışı: Petrol ve jeopolitik riskler gündemde

Beklentilerin üzerinde açıklanan kârlar, yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişeleri kısmen hafifletti. Buna karşılık, yüksek büyüme beklentilerinin şirket hisselerinde sert fiyat hareketlerine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Yapay zekâ, şirketlerin kârlılığı ve ekonomik büyüme açısından önemini korurken yatırımcılar bu alandaki yatırımların hangi şirketlere daha fazla katkı sağlayacağını yakından izliyor. Orta Doğu'daki belirsizlikler de küresel piyasalardaki temkinli görünümü destekliyor.

PETROL FİYATLARI VE ORTA DOĞU GERİLİMİ ABD ile İran arasında arabulucular üzerinden yeni bir anlaşma görüşüldüğüne ilişkin haberlerin ardından düşüş gösteren Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, yeni günde yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilere yönelik saldırıların sevkiyat güvenliğini tehdit etmesi ve ABD petrol stoklarındaki gerileme, fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı önceki gün yüzde 0,7 düşüşle 108,8 dolara gerilerken yeni günde yüzde 1,3 yükselişle 110,2 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamalarda İran ile savaşın yakın zamanda sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini öne sürdü.

ABD TAHVİL FAİZİ VE ALTIN FİYATLARI ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,13, dolar endeksi ise 101,7 seviyesinde yatay bir görünüm sergiledi. Altının ons fiyatı, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırmasıyla yüzde 0,2 gerileyerek 4 bin 117 dolara indi.

Enerji maliyetlerinin yüksek kalabileceğine ilişkin beklentiler, enflasyon görünümü üzerinden altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. NEW YORK BORSASINDA YÜKSELİŞ ABD'de bilanço sezonu devam ederken şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar hisse senedi piyasalarının yönünde belirleyici oldu.

Sanayi ürünleri üreticisi 3M'in hisseleri, beklentileri aşan sonuçlar ve yıl geneline ilişkin kâr tahmininin yükseltilmesiyle yüzde 5,8 değer kazandı. Savunma sanayisi şirketi Northrop Grumman'ın hisseleri de güçlü finansal sonuçların ardından yüzde 4,5 yükseldi.

General Motors hisseleri ise üçüncü çeyrek sonuçları beklentileri aşmasına rağmen yıllık kâr beklentisinin daraltılması üzerine yüzde 6,8 geriledi. Netflix'in üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artarak 12,9 milyar dolara ulaştı.

SpaceX'in geliri de yapay zekâ faaliyetleri ve Starlink abone sayısındaki artışın katkısıyla 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 161 yükseldi. Buna karşın piyasa sonrası işlemlerde SpaceX hisseleri yüzde 9,3, Netflix hisseleri ise yüzde 5,6 değer kaybetti.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Nasdaq endeksi yatay seyretti.

Gelişmenin Detayları

ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne yükselişle başladı. META VE TESLA BİLANÇOLARI İZLENİYOR Yatırımcıların gündeminde Meta ve Tesla'nın açıklayacağı finansal sonuçlar da bulunuyor.

Şirketlerin bilançoları, özellikle teknoloji sektöründeki büyüme beklentileri ve yapay zekâ yatırımlarının finansal karşılıkları açısından takip ediliyor. Öte yandan Elon Musk, SpaceX ile Tesla'nın olası birleşme ihtimalini değerlendirmek üzere özel komiteler oluşturduğunu açıkladı.

Musk, komitelerin henüz bir anlaşmaya varmadığını belirtti. ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan Kongre ara seçimlerine yönelik anketler de gündemdeki yerini koruyor.

Ülke genelindeki anket ortalamalarında Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar, Senato'da ise Cumhuriyetçiler avantajlı görünürken, başa baş yarışların sürdüğü bölgelerin sonucu belirleyebileceği değerlendiriliyor. AVRUPA BORSALARINDA SATIŞ BASKISI Avrupa piyasaları, Fransa'da şiddetlenen protestolar ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Yaşam maliyetleri, enflasyon ve kamu hizmetlerine yönelik memnuniyetsizlik nedeniyle başlayan gösterilerin yayılması, Fransa ekonomisine ilişkin endişeleri artırdı. Ülkedeki siyasi tıkanıklık, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5,4'üne ulaştığı belirtilen bütçe açığını kontrol altına almak için gerekli harcama kesintilerinin onaylanmasına ilişkin belirsizliği de artırıyor.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi gün içinde yüzde 4,98'e kadar yükseldikten sonra yüzde 4,92 seviyesinde dengelendi. Fransa ile Almanya arasındaki tahvil faizi farkı 153 baz puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,1230 seviyesinde işlem gördü. Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerinden taşımacılıktaki aksamalar ve kış öncesinde depolardaki doluluk seviyesinin düşük kalması nedeniyle megavatsaat başına 89,74 avroya yükselerek Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Fiyatlar yeni günde 87 avro civarında dengelendi. ALMANYA'DA YATIRIM TAAHHÜDÜ VE ÜRETİCİ FİYATLARI Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de düzenlenen "Almanya'ya Yatırım Yapın" zirvesinde, "Made in Germany" girişimi kapsamında şirketlerin 2028'e kadar toplam 800 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Almanya'da eylül ayı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 6,7 yükselerek beklentileri aştı. Yıllık artış, Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin üretici fiyatlarına yansıması, Almanya'daki enflasyon görünümünü zorlaştırırken Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentilerde de belirsizliği artırıyor. Avrupa borsalarında İtalya'nın FTSE MIB endeksi yüzde 0,03, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0,06, İngiltere'nin FTSE endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,38 geriledi.

Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne karışık başladı. ASYA BORSALARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM ABD borsalarındaki olumlu kapanışın etkisi Japonya ve Güney Kore piyasalarında hissedildi.

Bununla birlikte yapay zekâ yatırımlarının ne ölçüde kâra dönüşeceğine ilişkin belirsizlikler Asya piyasalarında etkili olmayı sürdürdü. Japonya'nın eylül ayı ihracatı yüzde 16,7 arttı ancak artış beklentilerin altında kaldı ve önceki aya göre yavaşladı.

İhracattaki yükselişte yarı iletkenler ile yapay zekâ ürünlerine yönelik talep etkili oldu. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 2,6 yükseldi.

Çin'in Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 geriledi. BORSA İSTANBUL YÜZDE 3,22 YÜKSELDİ Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki günü yüzde 3,22 artışla 11.797,70 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise VİOP'ta akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 geriledi. Dolar/TL kuru önceki günü 49,5664 seviyesinde tamamlarken bankalararası piyasada yeni güne yüzde 0,1 yükselişle 49,5990 seviyesinden başladı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN FON AÇIKLAMASI Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 131 fonun 66'sının tamamen tasfiye edildiğini, 7 portföy yönetim şirketinden 3'ünün tasfiye işlemlerinin de tamamlandığını açıkladı. S&P Global Ratings, Türkiye'de hanehalkının Türk lirasına yönelik güveninin dirençli kaldığını bildirdi.

Kuruluş, Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatları üzerinden enflasyon baskısı oluşturmasına rağmen Türkiye ekonomisinin bu şokun etkilerini atlatabileceğini değerlendirdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerinin 21 Ekim itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

BIST 100'DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ Analistler, yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise veri gündeminin daha sakin olması bekleniyor.

Teknik değerlendirmelerde BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puan direnç, 11.600 ve 11.500 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.